Все новости от 10 декабря 2003 г. «Евросеть» планирует занять миллиард
Компания «Евросеть» объявила о том, что в среду, 10 декабря, приступила к размещению на рынке собственных ценных бумаг.
По заявлению компании, общий объем программы заимствований, рассчитанной на 2003-2004 года, составляет 1 млрд руб. В рамках первого этапа ее выполнения и началось размещение транша векселей номинальной стоимостью в 1 и 2 млн руб. на общую сумму 100 млн руб.
Эмитентом выступила компания «Евросеть-финанс», учредителями которой являются фирмы «Илед М» (45% акций) «Выставка мобильной связи» (45%) и «Евросеть-логистик» (10%). Все они входят в группу компаний «Евросеть».
Организатором выпуска стал банк «Адмиралтейский». Маркет-мейкерами являются КБ «Адмиралтейский» и финансово-инвестиционная компания «Лидинг».
Уровни доходности по ценным бумагам находятся в пределах: 1 месяц – 17,5%, 3 месяца – 19,5%, 6 месяцев – 20,5%, 9 месяцев – 21%.
Деньги, полученные от размещения векселей, «Евросеть» планирует потратить на пополнение оборотных средств, расширение ассортимента продаваемых товаров и развитие региональной сети.
В апреле следующего года «Евросеть» намерена выпустить векселей еще на сумму 300 млн руб., а в декабре должна состояться эмиссия долговых обязательств на сумму 600 млн руб.
По оценкам специалистов «Евросети», векселя компании не являются самыми доходными на рынке (девятимесячные бумаги «Стройметресурса» и «Русагрокапитала» могут принести до 25%).
В планах «Евросети» — постепенное снижение доходности своих ценных бумаг, поскольку это отражает «интересы компании».
|